Le concept de base sous-jacent aux principes fondamentaux est que les taureaux / ours gagnent de l'argent et que les porcs sont abattus. Cet adage acéré capture l'essence des fondamentaux - La cupidité peut être bonne à certains égards, mais ce n'est pas un ami sur le marché boursier. En dehors de cette base, il y a d'autres signes à prendre en compte lors de l'investissement dans les marchés. Vous vous demandez si cela implique de lire des feuilles de thé ou de regarder dans une boule de cristal? Certainement pas! Le marché suit des règles logiques mais créatives et les prédictions ne fonctionnent pas, la persistance le fait. Les bonnes choses viennent à ceux qui travaillent dur, les meilleures choses viennent à ceux qui sont patients, mais le meilleur n'est possible que si vous n'abandonnez jamais et cela se vérifie en bourse.

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Pourquoi les fondamentaux?

  1. Les impôts ne sont pas vos ennemis, mais vos amis

Même si les gains sont à court terme, les impôts sont permanents. Ce qui fait d'eux un aspect important du trading, c'est qu'ils sont beaucoup moins taxés que les pertes qui peuvent résulter du marché des fondamentaux, si vous n'y faites pas attention. S'inquiéter de l'homme des impôts au lieu des stratégies de marché est sûr de vous anéantir.

  1. Les imbéciles se précipitent là où les anges ont peur de marcher

Un sage adage dit que se précipiter pour charger peut vous mettre devant la ligne de tir, et il en va de même pour le commerce des fondamentaux. Si vous avez essayé de manger une semaine entière de dîners en une seule fois, un gros problème en résultera. Ainsi, quel que soit votre appétit pour le risque, acheter ou vendre en même temps peut être désastreux. Organisez vos achats ou vos ventes progressivement et ne vous précipitez pas, sinon vous perdrez votre temps. Si vous faites attention au revers de la médaille, les avantages finiront par gagner sur vous et vous assureront que vous êtes en avance dans le jeu. Alors, prenez les risques et les inconvénients tôt dans le processus de négociation ou ce changeur de jeu deviendra une course contre la montre (et les marchés).

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  1. Si vous mettez vos œufs dans le même panier, ne comptez pas ne pas être brouillé!

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Pétrole dans les années 1980, valeurs technologiques dans les années 2000 et secteur pharmaceutique en 2015… qu'est-ce qui est commun à tous ces marchés? Il n'en demeure pas moins que mettre toutes vos énergies dans un même stock au lieu de vous diversifier est susceptible d'avoir plusieurs inconvénients pour vous. D'une part, la notion de risque sectoriel est maximisée. Limiter vos options limitera les possibilités de croissance. Le risque sectoriel constitue 50% de la totalité du risque de conserver une action. Sur les marchés, vous pouvez traverser la tempête parfaite si vous mélangez suffisamment de secteurs différents dans votre portefeuille d'investissement. Diversifier signifie acheter ou vendre des actions qui ne se ressemblent pas. La maîtrise du risque par la diversification a ses avantages à long terme.

  1. Vous voulez de bonnes notes? Alors lisez!

Si vous ne faites pas vos devoirs, ne vous attendez pas à obtenir de bonnes notes en bourse. Faites des recherches sur tous les aspects de l'entreprise, sinon vous pouvez vous retrouver pris au piège classique d'investir sans savoir parier ainsi au lieu de trader. Optez pour les entreprises les plus performantes si vous souhaitez un bon retour. Investir dans un stock coûteux vous coûtera moins de problèmes à long terme, s'il vaut chaque centime que vous y consacrez.

  1. Échangez uniquement lorsque vous pouvez défendre votre gazon

Si vous vous précipitez pour protéger tous les stocks, au lieu de quelques-uns choisis lorsque les temps deviennent difficiles, vous ne durerez pas sur le marché. Lorsque la négociation devient difficile, choisissez uniquement vos actions préférées et prioritaires au lieu d'une approche plus généralisée de la lutte contre les incendies.

  1. N'investissez pas si l'entreprise coule, car elle n'apprendra jamais à nager

L'abandon d'un navire en perdition est une règle fondamentale sur les marchés. Les mauvaises entreprises n'obtiendront jamais d'offre, alors concentrez-vous uniquement sur les bons fondamentaux. Choisissez certaines positions que vous aimez et respectez-les. Sur les marchés, la persévérance paie dans tous les sens du terme.

  1. Frappez quand le fer est chaud

Un bon état d'esprit est nécessaire pour obtenir d'excellents résultats sur le marché. Si vous n'êtes pas dans un mainframe positif, ce n'est pas le bon moment pour investir dans les fondamentaux. Attendez-vous à des corrections, ne les craignez pas. Soyez prêt pour le coup quand il frappe, afin de pouvoir l'éviter.

  1. Regardez plus que les actions

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Observez l'état des liaisons. Pourquoi Tout simplement parce que les actions sont des obligations ce que Donald Trump est pour Hillary Clinton. La concurrence directe prévaut sur les marchés entre actions et obligations. N'échangez jamais en fonction de l'émotion. Choisissez plutôt la logique. N'échangez que lorsque vous êtes dans une position flexible, sinon le soleil se couchera sur vos séances de trading et vous serez laissé dans l'ombre! Inspirez-vous des autres et investissez lorsque les signes sont positifs. Si les habitants du marché boursier abandonnent, vous devriez en faire autant. Des changements inattendus sur le marché sont reconnus par des signes tels que le départ de cadres de haut niveau, une introduction en bourse qui n'a pas obtenu une bonne réponse ou un produit qui ne se vend pas.

  1. N'achetez pas dans le battage médiatique

Wall Street peut faire de grands contes et il en va de même pour les bourses du monde entier. Si vous avez un yen pour croire aux rumeurs, le Nikkei ne vous récompensera pas. Ne sous-estimez pas la puissance de la machine de promotion et les analystes à double sens qui voient le profit là où il n'y en a pas.

  1. Achetez ou vendez uniquement lorsque vous êtes sûr

L'achat d'actions peut être un événement solitaire, mais le mouvement des marchés est fortement influencé par divers facteurs à travers le monde. Vous devez être clair sur les raisons de votre investissement avant de vous lancer. Pour faire un profit fiable, vous devez comprendre ce que vaut vraiment un stock et combien d'autres sont prêts à payer pour cela. Les cours des actions fluctuent pour de nombreuses raisons, allant d'un rapport d'un analyste boursier à des événements macroéconomiques plus larges. Il y a autant de stratégies différentes qu'il y a de joueurs dans le jeu. Tout le monde n'opte pas pour un investissement de valeur ou n'évalue pas les informations sous la forme d'un flux de trésorerie disponible. Ainsi, la rationalité et l'investissement sur le marché ne vont pas toujours de pair. La forte emprise des tendances et des schémas pour décider quel sera le mouvement final est une évidence. Ce qui est tout aussi important, c'est de regarder les chiffres réels en main et la marge de sécurité si vous ne voulez pas tomber dans l'emprise de mauvaises stratégies de marché.

  1. N'investissez que lorsque la fluctuation de la valeur de l'entreprise est claire

Les cours des actions évoluent en raison de l'évaluation. Il s'agit d'un élément important des principes d'investissement. Les évaluations concrètes sont souvent difficiles à évaluer. L'indice réside dans la vérification des décisions commerciales qui sont la base de preuves tangibles que les cours des actions vont changer.

  1. Soyez clair lorsque les changements de prix créent des opportunités d'investissement

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Les marchés peuvent ne pas être rationnels lorsque les actions sont évaluées tous les jours. Mais plutôt que de se laisser prendre dans une mentalité de troupeau, les investisseurs de valeur ont la possibilité d'acheter de grandes entreprises à des prix vraiment raisonnables. Les changements de prix créent un point où investir dans certains fondamentaux rapportera de riches dividendes. Utilisez le calcul de la valeur actuelle actualisée pour vérifier si le prix a chuté à un point où il s'agit d'une véritable aubaine.

  1. Plus les prix baissent, meilleure est l’affaire

Si le prix baisse encore, vous obtenez une meilleure affaire. Gardez toujours à l'esprit la marge de sécurité. N'oubliez pas que si vous n'investissez pas d'argent, vous n'en perdrez pas, mais vous ne gagnerez jamais d'argent non plus. Les folklores du marché indiquent de nombreux modèles et tendances. Les baisses de prix représentent une preuve factuelle qui peut être utilisée pour aider les décisions d'investissement du marché. Les volumes des échanges peuvent baisser à certaines périodes, mais savoir quand acheter et vendre vous garantit de ne pas perdre les gains.

  1. Il est important de reconnaître les limites

Le gourou du marché, Warren Buffet, a exposé les paroles de sagesse suivantes: il n'est pas nécessaire d'être un expert pour obtenir des retours sur investissement satisfaisants. La reconnaissance des limites et la simplicité devraient être au centre des préoccupations.

  1. Évaluer la productivité future de l'actif en termes objectifs

Les actions ne peuvent être un atout que parce qu'elles indiquent une rentabilité future. En l'absence de possibilité de gains à l'avenir, il est évident que vous devez sortir plutôt que de vous accrocher et d'espérer que les choses s'amélioreront à l'avenir.

  1. Une image plus grande n'est pas toujours meilleure

Former des opinions macroéconomiques et écouter les prévisions du marché qui ne sont pas basées sur des chiffres réels risque de vous coûter cher. Pour citer l'expert en finance Ben Graham, les investissements sont plus intelligents lorsqu'ils sont commerciaux.

  1. Peu de connaissances est une chose dangereuse

N'investissez pas dans des fondamentaux que vous ne comprenez pas parfaitement. Considérez les risques encourus et investissez toujours après avoir considéré toutes les implications. Si quelque chose est trop compliqué à comprendre, il est probablement plus risqué d'investir aussi. Alors, ne soyez pas attirés par des produits structurés qui promettent des récompenses au prix de trop de risques.

  1. Le timing du marché est une perte de temps!

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Le timing du marché consiste à investir quelque part vers les extrémités inférieures des cycles du marché et à sortir au sommet. Mais ce qui est simple en théorie est complexe en pratique. L'argent n'entre dans les fonds et les marchés que lorsqu'ils augmentent et vice versa. La demande augmente à mesure que les prix augmentent, ce qui rend les produits Giffen fondamentaux pour les investisseurs. Si vous pensez que le timing du marché fonctionnera, considérez les paradoxes impliqués avant d'acheter ce raisonnement simple.

  1. Vérifiez le glissement de trésorerie, faites attention aux frais

Des honoraires sont payés aux conseillers ainsi qu'aux gestionnaires de fonds, ce qui peut faire glisser la performance de l'investissement. Les revenus des investissements doivent être garantis contre des commissions et des frais qui les engloutiront complètement. S0, tout en engageant un investisseur de haut niveau augmentera vos chances de profit, cela réduira également les liquidités en main.

  1. Trop de bonnes choses peuvent être mauvaises

Une diversification excessive peut également avoir des répercussions négatives à long terme pour l'investisseur. La diversification du portefeuille améliorera la performance de votre investissement, mais dépasser un certain point peut s'avérer contre-productif. Si vous vous diversifiez au-delà d'un certain point, vous en saurez moins sur l'investissement.

  1. N'investissez pas pour éviter l'impôt

Des fiducies de capital-risque aux plans d'investissement des entreprises, ces véhicules financiers visent à garantir que les impôts ne sont pas les obstacles sur votre chemin vers la prospérité. Mais si vous considérez qu'il est moins cher de payer la taxe plutôt que de l'éviter ou de la différer, vous trouverez un succès concret pour votre feuille de route financière pour parfaire vos investissements.

  1. Ne vous contentez pas du meilleur quand vous pouvez aller pour le mieux

Les bonnes entreprises se réfèrent à celles qui réalisent des rendements élevés en termes de trésorerie sur le capital utilisé et réinvestissent une partie des flux de trésorerie pour faire croître l'entreprise et les valeurs d'investissement composées. Si vous pensez qu'investir dans des sociétés qui ne sont pas superlatives donnera des résultats à long terme parce que ces entreprises «vont s'améliorer» lorsque la direction change ou qu'il y a une fusion, vous êtes surpris. Pourquoi investir dans de meilleures entreprises quand on peut opter pour le meilleur? Ne transigez jamais sur la qualité tout en investissant dans les fondamentaux.

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  1. Rappelez-vous le Golden Mean

Ce qui monte doit baisser et les marchés doivent respecter un certain équilibre. Ainsi, même s'il peut y avoir un marché haussier ou baissier pendant une certaine période de temps, des niveaux d'évaluation à long terme plus sains seront finalement atteints. Ne pensez pas que le marché haussier durera pour toujours ou vous perdrez de l'argent. N'anticipez pas non plus un marché baissier permanent, car cela change.

  1. Attendez-vous à une surcorrection lorsque le marché dépasse

Rappelez-vous toujours que tout excès dans une direction entraînera éventuellement des excès dans la direction opposée. La peur cède la place à la cupidité, mais celle-ci peut aussi être un précurseur de la première. Si vous êtes à l'écoute des marchés, vous pourrez affronter la musique lorsque le marché dépasse et corrige par conséquent à long terme. Une vigilance constante a ses récompenses.

  1. Ne vous laissez pas influencer par la mentalité du troupeau

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Si vous suivez la foule, vous chancelerez aux marchés. La nécessité d'être un penseur indépendant sur les marchés est impérative si vous voulez un succès financier durable. Se laisser influencer par les opinions des autres, en particulier les articles de journaux et les programmes de marché, vous mènera à tort, car au moment où les marchés parviennent aux nouvelles, une réversion est en vue.

  1. Investissez quand vous êtes rationnel

Les émotions humaines peuvent entraver la réussite du commerce. Une approche disciplinée de l'investissement est la voie à suivre et la science de la maîtrise des pièges de l'esprit commercial ou de la neuro-économie est la dernière étape en avant pour réussir sur le marché. Les émotions peuvent brouiller les frontières entre l'illusion et la réalité. Comptez sur des chiffres et des faits réels plutôt que sur des émotions, si vous voulez gagner de l'argent à long terme.

Conclusion

Échanger les pièges mentaux et la mentalité de troupeau sont les plus grands pièges pour ceux qui investissent dans les fondamentaux. Ils peuvent être de véritables obstacles à la réussite financière. La planification d'un avenir productif implique de connaître vos chiffres et leurs implications économiques. Cela implique également une bonne dose de réflexion indépendante et d'initiative pour battre les marchés. Que vous choisissiez de suivre les tendances ou de vous y opposer, ce sera le facteur décisif d'un succès durable sur les marchés. Alors, respectez les mantras fournis par les gourous financiers tout en osant penser différemment, car les marchés sont aussi dynamiques que rationnels.

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