Logiciel CRM vs PM

Votre entreprise est créée et vous avez tout à bord. Votre prochaine étape est d'aller sur le marché et de rechercher et de trouver les meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de projet (PM) avec lesquels vous pouvez travailler, selon votre modèle commercial. Il existe de nombreux logiciels que vous pouvez choisir, mais la question à un million de dollars est quel type de configuration de logiciel allez-vous choisir? Vous pouvez avoir une solution tout-en-un, des plug-ins ou le logiciel CRM et PM en tant qu'entités distinctes.

C'est souvent le choix le plus difficile à faire lorsque vous achetez le logiciel CRM vs PM pour votre organisation, et cela peut être trompeusement très compliqué à choisir parmi les trois options données. Les acheteurs de CRM sont très différents des gens qui peuvent identifier un excellent logiciel de gestion de projet; aller dans les deux sens. Tournant autour de ce dilemme, il existe de nombreux articles et guides qui regroupent principalement les deux logiciels CRM et PM très distinctifs, l'un ou l'autre étant traité comme un module complémentaire. Mais est-ce la bonne façon de procéder?

Cette question a besoin de réponses, mais cet article vous aidera à en décider vous-même en vous donnant un aperçu de tous les aspects que vous devez savoir sur le logiciel CRM vs PM. De cette façon, vous pouvez prendre une décision plus précise à la fois pour votre équipe commerciale et votre chef de projet pour augmenter au maximum les avantages logiciels de votre entreprise.

Que fait un logiciel CRM?

Dans le monde de la gestion de la relation client (CRM), un logiciel CRM est un ensemble d'applications et de petits logiciels spécialement conçus pour une entreprise en vue de gérer toutes les données et interactions relatives aux clients de l'organisation. En collaboration avec les données clients et les activités d'interaction client, le logiciel CRM est également en mesure d'accéder à toutes sortes de données et d'informations commerciales, y compris la stratégie commerciale utilisée en matière de vente. Il permet d'automatiser tous les processus et procédures de vente, le support marketing et le support client, tout cela tout en gérant les relations avec les employés et les fournisseurs.

Un logiciel CRM doit être entièrement équipé afin de prendre en considération tous les facteurs commerciaux pour atteindre ses buts et objectifs globaux, en ce qui concerne les aspects commerciaux et marketing pour les clients. Ces logiciels doivent être adaptables aux besoins et demandes croissants actuels des entreprises et des clients. Ils doivent être suffisamment évolutifs pour répondre à ces demandes et se développer aux côtés de l'entreprise. Un logiciel CRM efficace comprendrait les éléments suivants:

  • Moteur back-end analytique
  • Opérations rationalisées
  • Analyses prédictives
  • Provision pour un service client personnalisé (basé sur l'historique client et les interactions transparentes antérieures)

Avec les standards commerciaux actuels et l'optimisation à l'échelle mondiale, voici 9 fonctionnalités incontournables dans votre logiciel CRM:

  • Analytique intégrée - L'analyse des données est un aspect important pour l'équipe de vente afin de déterminer la prochaine étape au sein de l'entreprise. Avoir un logiciel d'analyse dédié et intégré pour désencombrer et donner un sens aux données semble être la meilleure chose qui puisse arriver à l'équipe d'analyse des ventes.
  • Gestion des données de base - En tant qu'entreprise en croissance, il y aura sûrement un énorme flux de données dans le système CRM qui nécessite une séparation et une compartimentation minutieuses.
  • Accès aux tâches à distance - À l'ère de la technologie et de la progression sans fil, il est également avantageux d'accéder à distance aux logiciels, dans le cas du logiciel CRM, à partir des sites clients, des sites clients, des foires commerciales, etc. Cette initiative peut même faciliter les tendances croissantes des agents de vente à domicile.
  • Accès mobile - Pour des mises à jour constantes et des informations commerciales non découragées dans votre paume, l'accès mobile est la nouvelle génération pour les applications logicielles.
  • Interface simple et conviviale - Il est extrêmement important pour les individus, qui ne sont pas issus d'un milieu technique, de parler couramment l'utilisation du logiciel CRM. Ces employés des ventes et du marketing peuvent profiter des avantages du logiciel CRM si l'interface est simple à gérer et qui répondra à leurs besoins de la manière la plus conviviale.
  • Support multicanal solide - Les clients doivent être en mesure d'atteindre l'entreprise par le biais de nombreux canaux et modes préférés, afin de faire passer leur mot à travers l'organisation. Cette entrée via des canaux variés dans le logiciel CRM peut s'avérer bénéfique pour tous les différents types d'analyses et de campagnes plus loin.
  • Gestion des campagnes marketing - Le fait d'avoir des modules dédiés dans le logiciel CRM pour le marketing peut être le portail pour votre entreprise pour tirer le meilleur parti des demandes des clients et avoir besoin d'être identifié via le logiciel CRM et de nombreux autres avantages.
  • Flexibilité et adaptabilité - Comme mentionné précédemment, la flexibilité et l'adaptabilité du logiciel peuvent permettre à l'entreprise de prendre une longueur d'avance dans la course entre les entreprises.
  • Capacités de suivi et de génération de leads - Le service client est tout au sujet des suivis et de la génération de leads pour l'équipe de vente afin de lancer un grand revirement pour l'entreprise. Ce serait votre plus grand must-have.

Que fait un logiciel PM?

En fonction du niveau de sophistication perçu sur un logiciel de gestion de projet (PM), il peut être possible de le nommer en tant qu'assistant d'un chef de projet. Un logiciel PM est conçu de manière à renforcer la capacité de planifier, d'organiser et de gérer parfaitement un cycle de vie de projet pour assurer la réussite d'un projet. Au terme d'un cycle de vie de projet, un projet passe par 5 étapes qui finissent par se résumer à son achèvement. Au cours de ces 5 étapes, nous constatons que le chef de projet gère avec soin et minutie tous les aspects du projet.

Maintenant, dans tout type d'entreprise, il y aura des projets dont la taille varie considérablement et le suivi de ces projets variés nécessiterait l'automatisation nécessaire fournie par un logiciel. Ce logiciel ne peut pas être un logiciel classique mais très personnalisé dans le ton avec les politiques et l'approche de gestion de projet de l'organisation. De cette façon, les projets peuvent avoir un certain niveau au sein de l'organisation et en même temps différer de ceux des autres organisations.

Les 5 étapes que le logiciel PM doit prendre en charge sont les suivantes:

  • Initiation
  • Planification
  • Exécution
  • Maintenance et contrôle
  • Fermeture

À l'intérieur de ces étapes se trouvent les différents aspects de la gestion de projet qui viennent au premier plan lorsque le chef de projet se déplace vers l'achèvement du projet. Ces domaines comprennent:

  • Gestion du périmètre
  • Gestion des achats
  • Prévision
  • La gestion des coûts
  • Gestion budgétaire
  • Gestion de la qualité
  • Planification
  • Gestion du planning
  • Gestion de l'intégration
  • Affectation et affectation des ressources
  • Prise de décision et gestion des rapports
  • Documentation
  • La gestion des contrats
  • Gestion de l'information

Ce logiciel PM resterait en vigueur aussi longtemps que le projet se développerait. À la fin du projet, le logiciel PM se verrouillerait sur le prochain projet en ligne. Avec des niveaux de sophistication croissants, de nos jours, les logiciels PM ont été réglés pour pouvoir accueillir plus de projets simultanément et sont accessibles via différents modes et types d'accès. Ceux-ci comprennent (comme mentionné par la page Wikipedia):

  • Logiciel de bureau
  • Logiciels Web
  • Logiciel à domicile
  • Logiciel mono-utilisateur
  • Logiciel de collaboration
  • Logiciel visuel

En dehors de cela, les fonctionnalités que vous devez examiner lors de l'achat d'un logiciel PM sont à vérifier sont mentionnées comme suit:

  • Solution de collaboration complète pour les clients et le personnel
  • Connexion à plusieurs utilisateurs
  • Forum de discussion communautaire
  • Partage de fichiers
  • Catégorisation des projets
  • Délégation de projet
  • Notifications automatiques par e-mail
  • Diagrammes de progression / de Gantt
  • Indicateur de réalisation du jalon
  • Module de gestion des fournisseurs
  • Gestion des tâches
  • Calendrier
  • Rappels de date limite
  • Fonctions d'affectation
  • Convivial
  • Interface utilisateur simpliste
  • Tableaux de bord clairs et dépouillés
  • Installations de marquage

Similitudes entre le logiciel CRM et le logiciel PM

Au milieu du fait que ces logiciels sont essentiellement utilisés pour différentes sections de l'entreprise afin d'atteindre des objectifs différents, il existe quelques qualités ou données démographiques qu'ils partagent. Ces points de similitudes peuvent être la partie commune que vous pouvez décider lorsque vous prenez une décision aussi importante que si vous devez acheter une solution tout-en-un pour l'entreprise ou garder le logiciel CRM vs PM à part et séparé.

Nous allons maintenant examiner les différentes qualités similaires qui sont mises en évidence à la fois par le logiciel CRM vs PM:

  • Gestion des horaires et suivi du temps - Les deux logiciels CRM vs PM sont des logiciels intelligents basés sur le temps qui enregistrent les calendriers et les activités en fonction de ces délais et délais fixés. Comme dans le cas de ces deux logiciels, cette similitude est bénéfique et s'avère être un aspect important qui régit le temps de tâche du projet et planifie la procédure du projet afin de progresser en temps opportun ou le délai d'exécution prévu pour que l'équipe du service client puisse répondre. retour aux requêtes des consommateurs / clients provenant de divers médias.
  • Intégration par e-mail - La correspondance étant entièrement effectuée par e-mail, il devient indispensable que ces logiciels CRM et PM disposent également d'intégrations par e-mail. Il est utile pour traiter les différentes étapes du cycle de vie du projet, tout comme pour les demandes des clients envoyées par courrier. Cette similitude entre le logiciel CRM et le logiciel PM peut en effet former un pont commun entre les deux logiciels et permettre aux clients tiers et au client d'être informés de l'avancement de leur projet / demande.
  • Gestion de projet ou planification de projet - Vous trouverez sans aucun doute des traces d'idéologies et de principes de gestion de projet dans tout ce que vous abordez au travail ou à la maison. Même une simple liste de tâches peut être considérée comme un sous-ensemble du paradigme de la gestion de projet. Née de l'idée simpliste de rester organisé de manière optimale, la gestion de projet et ses principes semblent être intégrés dans chaque travail que nous effectuons et au sein du système CRM, ce n'est pas différent. Alors là, vous allez une autre similitude du logiciel CRM vs PM en sac!
  • Intégration mobile - Avec la mobilité en constante augmentation en termes de technologie, nous envisageons à la fois un logiciel CRM vs PM incorporant leur logiciel dans des applications mobiles pour une connectivité plus rapide et meilleure et une utilisation efficace.

  • Organisation des données de contact - Le logiciel CRM vs PM cherche à organiser les données organisationnelles qui pourraient provenir du même pool afin de permettre le bon fonctionnement et le traitement des données pour leur département.
  • Gestion client / client / fournisseur - Les logiciels CRM vs PM sont très bien adaptés pour gérer les requêtes provenant de l'extérieur de l'organisation, et le traitement de ces requêtes externes est tout aussi important pour eux deux.

Logiciel CRM vs PM

Maintenant que nous avons vu les raisons pour lesquelles vous pouvez regrouper votre logiciel CRM vs PM ensemble, examinons maintenant les nombreuses raisons qui vous invitent à les conserver en tant qu'entités distinctes. Nous examinons les différences entre le logiciel CRM et le logiciel PM.

Premièrement, le logiciel CRM vs PM a été spécialement conçu pour deux objectifs différents qui le distinguent les uns des autres. Leur contribution aux affaires est également très différente les unes des autres.

Alors que les logiciels CRM sont utilisés pour gérer les données clients et les relations que l'entreprise entretient avec eux, ses fonctionnalités sont principalement externes à l'entreprise. Le logiciel CRM se concentre davantage sur un objectif à long terme entrepris par l'entreprise.

D'autre part, le logiciel PM est un service dédié aux projets exécutés en interne au sein de l'entreprise pour accroître les performances de l'entreprise. Ces projets répondent à l'atteinte de buts et d'objectifs commerciaux d'une manière et d'une approche systématiques. Contrairement au logiciel CRM, le logiciel PM examine les livrables et la qualité ainsi que les contraintes de budget et de portée.

Le logiciel PM examine même les facteurs externes au sein d'une entreprise car il vise à améliorer globalement les performances de l'entreprise dans tous les domaines. Les logiciels PM sont déployés pour les projets et sont utilisés au cas par cas. C'est un investissement à court terme.

Que devrais tu faire?

Comme mentionné au début de cet article, vous avez 3 options très efficaces mais distinctives à choisir quand il s'agit d'acheter un logiciel CRM vs PM. Ils sont les suivants:

  • Logiciel CRM vs PM ensemble - L'option logicielle tout-en-un vous coûterait moins cher et peut se présenter sous toutes les formes et tailles, mais garantir la qualité n'est malheureusement pas quelque chose qui accompagne l'emballage.
  • Logiciel CRM vs PM séparément - Avoir un logiciel séparé pour ces fonctionnalités peut être avantageux lorsque vous l'examinez à long terme et à court terme que les logiciels CRM et PM contiennent mais peuvent être coûteux pour votre entreprise, surtout si vous êtes une nouvelle entreprise .
  • Les logiciels CRM vs PM contiennent des plugins l'un dans l'autre - Un plugin est toujours un compromis pour l'intégrité des systèmes déployés et doit être traité selon une approche spécifique à l'entreprise. Si vous voulez apporter une touche de logiciel PM à votre système logiciel CRM, un plugin ferait très bien l'affaire, mais si le travail du plugin PM va au-delà de ses restrictions, cela n'a aucun sens. Tenir vrai aussi vice-versa.

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Développement de l'entrepreneuriat