Important sur la signification du marché des produits dérivés - Trading - Les types

Tout sur le marché des dérivés Signification

La vie a de nombreuses options, mais en ce qui concerne le monde des dérivés ou des contrats à terme, des contrats à terme et des options, il y a certains points que vous devez garder à l'esprit. Les produits dérivés sont une propriété brûlante, mais si vous cherchez à briser la glace et à vous familiariser avec ce segment de trading, vous êtes au bon endroit. Les marchés de produits dérivés dans la plupart des pays sont plus populaires que les marchés au comptant en bourse. Mais que sont les dérivés? Et comment procédez-vous pour les échanger? Lisez la suite pour en savoir plus.

Produits dérivés: contrats financiers

Ces contrats financiers tirent de la valeur d'un actif sous-jacent. L'actif sous-jacent pourrait être le taux de change, le taux d'intérêt, les devises, les matières premières, les indices et les actions. Lorsque vous échangez des produits dérivés, vous pariez actuellement sur la valeur future de l'actif.

Avec cela vient un autre corollaire important du marché des dérivés, c'est-à-dire le trading - la valeur des actifs sous-jacents change constamment, ce qui peut aider les investisseurs à réaliser des bénéfices.

Alors, quel genre de changements envisageons-nous? Eh bien, la valeur des actions peut augmenter ou diminuer, le taux de change d'un marché de dérivés sur devises peut fluctuer, les prix des matières premières peuvent augmenter ou diminuer et les indices peuvent varier. Dans le sens du marché des dérivés, faire de l'argent dépend de la capacité de prédire correctement la valeur future de l'actif sous-jacent.

Signification du marché des produits dérivés: quatre types

Il existe 4 types de contrats dérivés, à savoir des contrats à terme, des contrats à terme, des swaps et des options, qui sont expliqués ci-dessous:

Conseils de trading: décodage des dérivés

Tout comme le segment de trésorerie de la bourse, la signification du marché des produits dérivés implique certains indicateurs clés qui peuvent ouvrir vos options. Vous vous demandez comment négocier des futures, des forwards, des options ou des swaps? Voici quelques conseils clés à retenir.

1. Recherchez vos options

Le point le plus important pour négocier sur le marché des dérivés est de faire vos devoirs. Recherchez les différentes stratégies de trading avant de vous lancer sur la sellette. Notez que les stratégies doivent être différentes de celles des marchés boursiers.

Par exemple, si vous souhaitez acheter des actions qui augmenteront à l'avenir, cela se traduira par une transaction d'achat sur le marché boursier et une transaction de vente sur le marché des dérivés.

2. Compte pour le montant de la marge

Un autre point important à noter lors de la négociation sur le marché des produits dérivés est que vous devez prévoir les montants de marge requis car les règles du marché boursier nécessitent la tenue de tels comptes.

Cela signifie que le montant ne peut pas être retiré du compte tant que la transaction n'a pas été réglée. Le montant de la marge change à mesure que le prix des actions sous-jacentes augmente ou diminue. Il est essentiel de conserver des montants supplémentaires dans le compte.

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3. Assurez-vous que votre compte permet le trading de produits dérivés

La transaction via le compte de trading n'est possible que si vous êtes autorisé à trader des produits dérivés. Une fois que vous avez reçu l'autorisation pour le même, vous pouvez passer des commandes auprès de votre courtier ou en ligne.

4. Tenez compte de tous les angles avant de vous lancer

Il est important de considérer tous les angles pour obtenir le degré de certitude nécessaire pour sélectionner la bonne dérivée. La sélection des stocks et de leurs contrats dépend des facteurs suivants:

• Montant en main
• Exigences de marge
• Prix ​​des actions sous-jacentes
• Prix ​​du contrat

5. Les fondamentaux des produits dérivés: conditions préalables à l'investissement

La négociation de produits dérivés est similaire à la négociation sur le segment des espèces. Ainsi, lorsque vous négociez un indice et des contrats boursiers, vous avez besoin d'un compte de présomption, d'un compte de négociation et du maintien de la marge.

Le dépôt obligatoire appelé marge monétaire couvre une marge initiale et une marge d'exposition qui agit comme une mesure de limitation des risques pour les échanges et préserve l'intégrité du marché. La marge initiale est ajustée chaque jour en fonction de la valeur de marché des positions ouvertes. La marge d'exposition est utilisée pour contrôler la volatilité et trop de spéculation dans le sens du marché des dérivés. En dehors de cela, il existe une marge de valorisation qui couvre la différence quotidienne entre le contrat et le prix de clôture lors de l'achat à la journée.

6. Règle numéro 1: ne perdez jamais d'argent, règle numéro 2: n'oubliez pas la règle numéro 1

Cette citation intéressante du PDG de Berkshire Hathway, Warren Buffet, souligne l'importance de protéger l'argent contre les pertes. Choisissez des dérivés qui sont si impressionnants que n'importe qui peut les exécuter et, comme Buffet le prévient, «méfiez-vous des geeks portant des formules!». Les modèles basés sur l'histoire peuvent sembler impressionnants, mais peuvent en fait ne rien dire.

7. Les 4 mots les plus dangereux à investir - "Cette fois, c'est différent."

Sir John Templeton, le fondateur de Templeton Mutual Funds, a expliqué comment les marchés haussiers prennent naissance dans le pessimisme et se terminent dans l'euphorie.

Lorsque le verre est à moitié vide plutôt que plein, c'est le meilleur moment pour investir dans le marché des dérivés. Pour avoir de meilleures performances, il faut aussi se démarquer de la foule.

8. Les marchés ne sont pas toujours des entités «montantes» ou «baissières»

Les marchés sont généralement considérés comme des entités à la hausse ou à la baisse avec moins de considération pour le délai ou le mouvement de la direction le long des périodes. L'état opérationnel du marché dépend du point de référence qui peut aller de long terme à intermédiaire et à court terme. Lors de l'utilisation de mes règles, il est important de prendre en compte le laps de temps le plus long sur le plus court. Les marchés peuvent également évoluer latéralement plutôt que de monter et de descendre. La définition de l'heure du marché peut conduire à la matérialisation des bénéfices et des rendements maximaux.

9. Ce que tout le monde sait peut se tromper

La sagesse conventionnelle est rapidement acceptée par les gens car elle semble plausible. Mais le président de Roger Holdings et de Beeline Interest Inc., Jim Rogers soutient que l'un des faits fondamentaux de la vie est que des choses que tout le monde sait se révèlent souvent incorrectes. Les adages de trading sont tous très bien, mais la pensée indépendante est ce qui vous donne les distinctions dans le sens du marché des dérivés.

Si les marchés haussiers montent un mur d'inquiétude, les ours glissent sur une pente glissante d'espoir - c'est un adage que chaque commerçant a entendu. Mais appliquer la sagesse est ce qui vous rapproche de l'investissement intelligent. Les paroles sont enracinées dans le sentiment du marché et la psychologie des commerçants. Il est aussi important de saisir les tendances que de les contrecarrer si vous voulez en avoir pour votre argent sur le marché des produits dérivés.

10. Vous pouvez faire faillite des «bénéfices» commerciaux

William Eckhardt, fondateur de la société commerciale Eckhardt, a discuté du nombre de commerçants qui ont fait faillite à la recherche de profits, ce qui leur a valu de grosses pertes. Visez de plus petits profits - un taux de réussite n'est qu'un chiffre, la performance est plus qu'une statistique. L'espérance est une mesure critique et les traders débutants devraient considérer combien ils s'attendent à gagner ou à perdre pour une somme d'argent à risque.

11. Concentrez-vous sur ce que vous pourriez perdre, plutôt que sur ce que vous gagnerez

Un risque est une chance de perdre de l'argent ou du capital commercial. Le risque nous oblige à évaluer les pertes, pas les gains. La gestion du marché des produits dérivés, ce qui signifie que les risques et les pertes qui en découlent sont essentiels pour un plan de négociation rentable. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne jouez pas au jeu. Trouver le niveau qui protège contre les pertes importantes et garantit les gains est ce qu'est une gestion efficace des risques.

Considérez la notion critique d'un stop loss. Il s'agit d'une simple limite quant au montant qu'un commerçant est prêt à risquer sur une seule opération. Placer un stop loss peut vous protéger de la volatilité du marché et de ses effets de bascule.

12. Le commerce de papier est égal à la boxe fantôme

Pour être un bon commerçant, vous devez apprendre à trader, plutôt que de simplement rester à l'écart et espérer gagner de l'argent.

13. La patience est une vertu sur les marchés

Être prématuré à prendre des positions sur le marché des produits dérivés est également une erreur coûteuse dans tous les sens du terme. Il est plus important d'avoir un bon timing que la bonne idée sur les marchés, selon Linda Raschke, présidente de LBRGroup Inc.

14. La maîtrise des risques est un ingrédient essentiel de la recette du succès sur les marchés dérivés

Selon Paul Tudor Jones, fondateur de Tudor Investment Corporation, le contrôle des risques est un élément essentiel du succès du trading. Si vous ne pouvez pas gérer le risque, vous ne pouvez pas faire de bénéfices sur le marché des dérivés.

15. Le trading de performance maximale consiste à faire de votre mieux

Bien c'est bien, mieux c'est mieux, mais le mieux est ce qui compte quand il s'agit de faire des profits sur les marchés. Vous pouvez apprendre des erreurs et avoir un plan d'affaires fonctionnel pour le trading. En effet, le trading est l'ultime activité.

16. Automatiser, automatiser, automatiser

Le logiciel d'analyse technique a simplifié les systèmes de trading automatisés par ordinateur qui génèrent des signaux à suivre par le trader et la plateforme de trading n'est qu'un début. Vous pouvez disposer de logiciels pour la gestion de portefeuille, la gestion des risques, les actions et la gestion de fonds.

17. Les commerçants qui réussissent sont plus que des assistants de marché

Gagner sur les marchés n'a rien à voir avec des tours ou une formule magique, selon Jack Schwager, auteur de la série Market Wizards. Sur les marchés, les attitudes comptent plus que l'approche.

18. La discipline de marché compte quand il s'agit de réaliser des bénéfices

Un fertilisant de pointe est l'ombre du fermier - selon Howard Abell, auteur commercial réputé, cet adage agricole s'applique tout aussi bien aux marchés. le trading sur les marchés de dérivés consiste à cultiver la discipline de marché et des techniques strictes de gestion de l'argent.

19. Le courtier a déclaré que les dérivés se déplaceraient. Je pensais qu'il voulait dire!

Tout simplement parce qu'un marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable, il est important de vérifier le sens du mouvement des dérivés. N'oubliez pas que ce qui peut monter peut aussi descendre et qu'un mouvement latéral est également possible.

Très peu de gens sont en mesure de profiter au fil du temps, même si tout le monde veut gagner sur les marchés. C'est parce qu'ils tiennent compte des signes plutôt que de se déplacer avec le troupeau, qu'il s'agisse d'un marché haussier ou d'un ours.

20. Le trading d'options est un tout nouveau jeu de balle

L'investissement d'options a un ensemble de choix complètement différent pour l'investisseur compétent. L'ajout d'options à votre portefeuille peut augmenter vos bénéfices, car vous pouvez gérer un portefeuille d'investissements mixtes. Vous ne pouvez pas échanger d'options avec une approche aléatoire. La gestion d'un portefeuille diversifié réduit les risques et augmente les chances de rendement.

Une option est comme une sécurité similaire à une action ou une obligation. Tout en négociant des options, vous pouvez investir dans des options d'achat ou de vente. Les appels vous donnent le droit d'acheter un actif à un prix spécifique dans une période de temps spécifique, tandis que les options de vente vous donnent le droit de vendre l'actif sous-jacent.

Les investisseurs peuvent utiliser des options pour spéculer ainsi que pour couvrir les risques. Les options peuvent être polyvalentes et spéculatives dans la mesure que vous choisissez. Il est important de raccourcir la courbe d'apprentissage en mettant constamment à jour vos connaissances.

21. Choisissez une stratégie qui vous convient, en matière de trading d'options

En dehors d'une seule option d'achat, vous pouvez choisir un appel couvert de base ou une stratégie d'achat-vente dans laquelle vous achetez des actifs et vendez (ou vendez) des options d'achat sur ces actifs. Un put marié est lorsqu'un investisseur achetant un certain actif achète simultanément une option de vente pour un nombre équivalent d'actions et est utilisé lorsque les investisseurs sont optimistes sur le prix des actifs.

L'achat et la vente simultanés d'options d'achat sont connus sous le nom de stratégie de propagation des appels haussiers. L'inverse est la propagation de l'ours, qui est une autre forme de propagation verticale. C'est une alternative parfaite à la vente à découvert. Il est également possible de conserver ses bénéfices grâce à une stratégie d'options à long terme.

Une stratégie d'options à long terme où l'investisseur achète des options d'achat et de vente avec la même échéance et l'actif sous-jacent à des prix d'exercice différents vous donnera également une prise ferme sur les types de marché des dérivés. Si vous voulez prendre votre envol, le condor de fer est ce que vous devriez faire pour vous permettre de conserver des positions longues et courtes dans deux stratégies d'étranglement différentes.

Pour des combinaisons intéressantes de stratégie de spread haussier et baissier, choisissez la stratégie d'options de spread papillon. Si un étranglement est associé à un chevauchement long / court, un papillon de fer est un résultat. C'est une bonne stratégie d'options pour une emprise d'acier sur les marchés.

22. Ne laissez pas le côté obscur des dérivés vous effrayer

Bien que Wall Street soit assez éclairée en ce qui concerne les investissements dans les types de marchés dérivés, il y a un côté plus sombre. Les dérivés sont considérés comme difficiles à comprendre, risqués à négocier et difficiles à gérer. En effet, les investisseurs l'ont comparé au Far West des marchés d'investissement. Mais, le sens du marché des dérivés n'est pas sans loi. Il existe des règles et des limites à travers lesquelles vous pouvez opérer pour réaliser des bénéfices constants.

Conclusion

La meilleure partie des produits dérivés, tout comme les actions, est que plus le risque est élevé, plus les récompenses sont élevées. Donc, si vous souhaitez accéder à des opportunités de marché, ne négligez pas les types de marchés dérivés. Il a ses inconvénients, mais c'est surtout un changeur de jeu plutôt qu'un spoiler de jeu, avec de nombreux résultats gagnant-gagnant. Dans les types de marchés dérivés, la gestion des risques est votre amie.

N'oubliez pas que plus le risque est léger, plus les profits seront lourds. La signification du marché des produits dérivés a de nombreux aspects… choisissez un angle qui rapporte le maximum de récompenses et un minimum de pertes.

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