Introduction à la mise en forme conditionnelle dans Tableau
Plusieurs fois au cours de l'analyse, nous rencontrons des situations où un besoin se fait sentir pour une classification rapide. La classification permet de comprendre les différences importantes, sur la base desquelles une décision cruciale dans le contexte du problème peut être prise. Parmi les moyens de classer rapidement les données, la seule approche largement utilisée est le formatage conditionnel. Comme son nom l'indique, cela signifie essentiellement le formatage des valeurs de données en fonction de certaines conditions, et le codage couleur constitue la partie la plus importante de cet outil d'analyse de données. Tableau grâce à ses fonctionnalités de mise en forme conditionnelle polyvalentes permet d'appliquer le concept même sur des graphiques qui rendent les visualisations assez interactives et communicatives.
Comment effectuer une mise en forme conditionnelle dans Tableau?
Nous allons maintenant apprendre une approche étape par étape pour effectuer une mise en forme conditionnelle dans Tableau à travers trois formes d'illustrations:
Illustration 1
Pour la première démonstration, nous utilisons des données de volume de distribution qui contiennent un volume distribué par des unités distribuées. Les dimensions importantes ici sont la région et l'unité de distribution, et le volume de distribution est une mesure. Notre objectif est de classer les unités de distribution en fonction du volume de distribution. Nous les classerons en unités de distribution de volume très élevé, élevé, modéré et faible. Comment allons-nous faire cela, voyons:
Étape 1: Pour charger la source de données, cliquez sur «Nouvelle source de données» dans le menu Données. Sinon, cliquez sur «Se connecter aux données».
Étape 2: Maintenant, dans la section «Connexion», sélectionnez le type de source de données requis. Dans ce cas, il s'agit de «Microsoft Excel». Chargez ensuite les données.
Étape 3: Les données chargées peuvent être vues dans l'onglet «Source de données», comme illustré par la capture d'écran ci-dessous.
Étape 4: En passant à l'onglet de la feuille, nous pouvons voir les dimensions et la mesure présentes dans l'ensemble de données. Ils sont présents dans les sections respectives.
Étape 5: pour commencer, faites glisser l'unité de distribution de dimension dans la région Lignes et mesurez le volume de distribution dans la région Colonnes. Un graphique à barres horizontales est généré comme indiqué ci-dessous. Si le type de graphique par défaut est différent, sélectionnez un graphique à barres dans «Montrez-moi».
Étape 6: Triez le résultat par ordre décroissant en cliquant sur l'icône de tri, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 7: Ensuite, nous allons créer trois paramètres que nous utiliserons pour atteindre notre objectif. Les paramètres aideront essentiellement à catégoriser les unités de distribution en fonction des volumes de distribution. Pour créer le premier paramètre, cliquez avec le bouton droit n'importe où dans l'espace vide de la section Données et cliquez sur «Créer un paramètre…» comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 8: En suivant la procédure ci-dessus, la boîte de dialogue «Créer un paramètre» apparaît comme indiqué ci-dessous.
Étape 9: effectuez les modifications suivantes dans la boîte de dialogue «Créer un paramètre». Remplacez le nom par «Threshold_1», conservez le type de données «Float» et définissez la valeur actuelle sur 100 000 avec le format d'affichage Automatique et les valeurs autorisées sélectionnées sur Tout. Enfin, cliquez sur OK pour créer le paramètre. C'est comme indiqué ci-dessous.
Étape 10: De même, créez le deuxième paramètre avec le nom «Threshold_2», avec la valeur actuelle définie sur 50 000 avec d'autres détails définis comme indiqué ci-dessous.
Étape 11: Enfin, créez le troisième paramètre. Nommez-le «Threshold_3». Définissez la valeur actuelle de ce paramètre sur 25 000 avec d'autres détails définis comme indiqué ci-dessous.
Étape 12: Les trois paramètres que nous avons créés peuvent être vus comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Maintenant, nous les utiliserons de manière appropriée pour atteindre notre objectif.
Étape 13: Les paramètres que nous avons créés ne serviront à notre objectif que s'ils sont utilisés dans un champ calculé pour classer correctement les unités de distribution en fonction du volume de distribution. Donc, ensuite, nous allons créer un champ calculé. Pour cela, faites un clic droit n'importe où dans l'espace vide de la section Données et cliquez sur «Créer un champ calculé…».
Étape 14: Le champ que nous avons créé ressemble à celui ci-dessous. Nous l'avons nommé «Classification DU». Le point le plus important, nous avons utilisé les trois paramètres que nous avons créés plus tôt dans le champ calculé. Ce que fait le code, c'est que si, pour une unité de distribution, la valeur est supérieure à Threshold_1, c'est-à-dire 100 000, il la classera comme «DU très haut volume». De même, il fera les autres classements.
Remarque: Nous n'avons pas codé en dur les valeurs sur le terrain, car le codage en dur peut ne pas nous permettre de gérer les modifications contextuelles. Si nous avons des paramètres à notre disposition, alors à mesure que le contexte change, la modification des valeurs des paramètres se reflétera en conséquence dans le champ calculé. Par exemple, si nous avons l'intention de classer les unités de distribution dont le volume de distribution est supérieur à 200 000 en tant que DU à très haut volume, nous changerons simplement la valeur actuelle de Threshold_1 de 100 000 à 200 000 sans réellement modifier la valeur du code dans le champ calculé.
Étape 15: Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, le champ calculé «Classification DU» apparaît sous Mesures.
Étape 16: Faites simplement glisser le champ calculé «Classification DU» sur Couleur en marques, et comme nous pouvons le voir dans la capture d'écran ci-dessous, les unités de distribution sont classées en quatre catégories différentes en fonction de leur contribution en volume. Les catégories sont visibles sur le côté droit de la capture d'écran.
Étape 17: Examinons de plus près la visualisation. De plus, nous modifions l'ordre des catégories dans la légende; cela peut être fait en faisant simplement glisser une catégorie vers le haut ou vers le bas à l'aide d'une souris. Maintenant, dans la légende, les catégories semblent être dans le bon ordre.
Étape 18: Last but not least, nous pouvons changer la couleur d'une catégorie. Pour cela, cliquez simplement sur Couleur dans la fiche Repères, puis cliquez sur «Modifier les couleurs» pour sélectionner les couleurs requises.
Illustration 2
Dans cette illustration, nous allons effectuer le formatage des conditions du type de Microsoft Excel. Dans Microsoft Excel, nous avons une option prête à l'emploi qui met en forme la couleur d'arrière-plan des cellules en fonction des valeurs. Ici, le degré de la couleur change en fonction de l'ampleur de la valeur. Cependant, dans Tableau, les choses deviennent assez délicates, surtout lorsque nous avons l'intention d'avoir ce type de mise en forme conditionnelle dans notre analyse. Pour atteindre l'objectif, nous allons légèrement sortir de la piste. Voyons comment nous pouvons le faire dans Tableau.
Étape 1: Nos données pour cette démonstration contiennent des chiffres de bénéfices et de ventes pour vingt grandes villes indiennes. Les données ont été chargées dans Tableau. En passant à l'onglet de la feuille, nous pouvons voir la seule dimension Ville et les deux mesures Bénéfice et Ventes présentes dans les sections respectives.
Étape 2: Pour être avec, faites glisser la dimension Ville dans la région Lignes comme indiqué ci-dessous.
Étape 3: L'étape suivante consiste à créer un champ calculé. C'est comme indiqué ci-dessous.
Étape 4: Créez le champ calculé avec le nom 1.0 et écrivez également 1.0 dans la section de code. Une fois créé, ce champ peut être vu dans la section Mesures comme indiqué dans la capture d'écran à la suite de la capture d'écran ci-dessous.
Étape 5: faites glisser le champ calculé 1.0 deux fois un par un dans la région Colonnes. Modifiez le type de 1.0 en AVG (moyenne). Pour cela, allez dans le menu déroulant du champ, puis cliquez sur Moyenne en mesure.
Étape 6: Ensuite, dans le menu déroulant de la deuxième mesure 1.0, cliquez sur «Dual Axis». C'est comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 7: Nous allons maintenant modifier les axes haut et bas. Cliquez avec le bouton droit sur l'axe supérieur, puis cliquez sur le message «Modifier l'axe» dans lequel une boîte de dialogue apparaît, comme illustré par la capture d'écran à la suite de la capture d'écran ci-dessous.
Étape 8: Les sélections et valeurs par défaut dans la boîte de dialogue Modifier l'axe sont comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 9: Assurez-vous que les modifications dans la section «Général» de la boîte de dialogue «Modifier l'axe» sont effectuées comme indiqué ci-dessous.
Étape 10: Maintenant, dans la section «Coche» de la boîte de dialogue, sélectionnez «Aucun» pour les marques de coche principales ainsi que pour les marques de coche mineures.
Étape 11: Pour l'axe inférieur également, effectuez des modifications dans la section «Général» ainsi que «Coche», similaires à celles effectuées dans l'axe supérieur, sauf que le titre est laissé vide dans la section «Général» comme indiqué ci-dessous.
Étape 12: L' exécution des étapes ci-dessus nous donne la visualisation suivante. Remarquez que les barres bleues ont la moitié de la taille de la cellule, car dans la «extrémité fixe» de la section générale de la boîte de dialogue Modifier l'axe, nous avons la valeur 2 et dans le champ 1.0, nous avons la valeur 1.
Étape 13: Pour obtenir des barres de taille normale, double-cliquez sur la pilule de la première mesure 1.0 et ajoutez simplement 1 comme indiqué ci-dessous.
Étape 14: Les étapes ci-dessus nous donnent des barres pleine grandeur dans la cellule, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
Étape 15: Maintenant, pour le premier champ 1.0 de la carte de repères, faites glisser Profit sur Couleur. Faire cela donne des barres de différentes couleurs. Veuillez noter que les différentes barres de couleur sont dues à différentes valeurs de mesure de profit.
Étape 16: Maintenant, dans la deuxième mesure 1.0, faites glisser Profit sur la carte Texte dans les marques, cela fait apparaître les valeurs dans les cellules comme indiqué ci-dessous.
Étape 17: Dans la capture d'écran ci-dessus, nous pouvons voir que les couleurs n'ont pas rempli la cellule complète. Pour avoir une couleur pleine de cellules, sélectionnez la taille la plus élevée en faisant glisser le curseur de taille vers la droite pour le premier champ 1.0. Ceci est illustré ci-dessous. Et comme nous pouvons le voir, maintenant, les cellules sont complètement colorées.
Étape 18: Si nous trouvons la luminosité des couleurs d'arrière-plan très élevée, nous la modifions pour la réduire en ajustant l'opacité, en fonction de l'exigence, via le curseur Opacité dans la section Couleur. Dans ce cas, nous avons gardé l'opacité à 90%. De même, nous pouvons ajuster l'opacité des valeurs de texte via les paramètres de la deuxième mesure 1.0. Cependant, l'opacité des valeurs de texte doit être maintenue à 100% afin qu'elles apparaissent clairement sur les couleurs d'arrière-plan. Notez que dans la visualisation ci-dessous, nous pouvons voir que les valeurs négatives sont clairement distinguées des positives. Les valeurs négatives sont indiquées en orange par rapport au bleu pour les valeurs positives. De plus, en fonction de la valeur, le degré de luminosité change pour la couleur.
Étape 19: Les étapes ci-dessus que nous avons effectuées pour la mesure Profit. Nous avons une autre mesure importante dans l'ensemble de données qui est les ventes. Pour mesurer les ventes, nous avons également l'intention d'effectuer une analyse similaire. Donc, répétez simplement les étapes ci-dessus. Enfin, changez la couleur des ventes en vert comme indiqué ci-dessous, ou toute couleur appropriée peut être sélectionnée.
Étape 20: Maintenant, l'analyse que nous avons effectuée à l'aide de la mise en forme conditionnelle ressemble à celle illustrée dans la capture d'écran ci-dessous. Sur le côté droit, nous pouvons voir la couleur attribuée en fonction de la plage de valeurs de profit et de vente. Cette mise en forme dépendante des couleurs, qui offre des informations cruciales sur les données, donne son nom au concept.
Étape 21: La capture d'écran suivante nous donne un aperçu de l'analyse que nous avons effectuée à l'aide de la mise en forme conditionnelle. 
Illustration 3
Pour cette illustration, nous utiliserons l'ensemble de données utilisé dans la première illustration. Ici, nous mettrons en évidence les cinq premières et les cinq dernières villes. Passons à Tableau:
Étape 1: Nous avons les données chargées avec des dimensions et des mesures comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 2: faites glisser l'unité de distribution de dimension dans la région Lignes et mesurez le volume de distribution sur le texte dans la fiche Repères, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 3: Triez le résultat par ordre décroissant de manière à obtenir les villes du plus haut au plus bas ordre de volume de distribution. C'est comme indiqué ci-dessous.
Étape 4: Ensuite, créez un champ calculé. Les étapes de création d'un champ calculé ont été décrites dans les sections précédentes. Nous voulons mettre en évidence les cinq premières et les cinq dernières unités de distribution, alors nommez le champ calculé «Top 5 & Bottom 5». Dans la section de code, nous utilisons les fonctions INDEX () ET LAST (). La fonction INDEX () renvoie l'index de la ligne actuelle tandis que LAST () renvoie le nombre de lignes de la ligne actuelle à la dernière ligne. INDEX () démarre le calcul à partir de 1 tandis que LAST () commence à partir de 0. Les deux fonctions ont été utilisées comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Étape 5: Le champ calculé nouvellement créé apparaît comme une mesure comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
Étape 6: Maintenant, faites simplement glisser le champ calculé nouvellement créé "Top 5 & Bottom 5" sur Couleur dans la carte Repères, et nous pouvons voir que les 5 régions du haut et du bas sont surlignées en couleur rouge. Les catégories apparaissent sous forme de valeurs Faux et Vrai, comme on peut le voir sur le côté droit de l'écran.
Conclusion
À travers diverses illustrations, nous avons essayé d'approfondir le concept de mise en forme conditionnelle dans Tableau. Cependant, étant un outil de visualisation très interactif, plusieurs façons peuvent être découvertes qui nécessitent l'utilisation des fonctionnalités fournies par l'outil. Tableau facilite ainsi l'application d'une mise en forme conditionnelle aux visualisations sans se limiter à une méthode fixe.
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Il s'agit d'un guide de mise en forme conditionnelle dans Tableau. Nous discutons ici d'une approche étape par étape pour effectuer une mise en forme conditionnelle dans Tableau à travers trois formes d'illustrations. Vous pouvez également consulter nos autres articles connexes pour en savoir plus-
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