Différence entre la banque d'affaires et la banque d'investissement
Merchant Banking est une combinaison de services bancaires et de conseil? Il conseille ses clients dans divers scénarios comme en matière financière, marketing et juridique. La banque d'affaires est une institution financière privée qui s'occupe des activités financières internationales telles que l'investissement étranger des sociétés, l'investissement immobilier étranger et le financement du commerce. Investment Bank est une institution financière qui aide les gouvernements, les entreprises et les HNI (High Net Worth) à lever des capitaux. Les banques d'investissement s'occupent des ventes et des échanges de titres sur le marché secondaire. Les banques d'investissement fournissent divers types de services auxiliaires. Les banques d'investissement fournissent des souscriptions de titres et des services de réservation pour leurs clients.
Qu'est-ce que les services bancaires d'investissement?
1) Services de recherche
Les banques d'investissement fournissent des services de recherche à ses clients. Cela comprend la recommandation d'achat et de vente d'actions, l'analyse des états financiers, les prévisions financières, la modélisation financière. En outre, les banques d'investissement fournissent non seulement des services de recherche sur les actions, mais également des recherches sur les titres à revenu fixe, des recherches financières, des recherches économiques et un soutien analytique dans diverses classes d'actifs, marchés et segments de clientèle.
2) Ventes et négociation
Cette activité de vente et de négociation dans une banque d'investissement est très différente de ce que vous trouverez dans la recherche.
3) Mobiliser des capitaux
En tant qu'intermédiaire financier, la banque d'investissement aide ses clients à lever des capitaux par le biais d'un processus d'introduction en bourse et de FPO ou de placements privés. Ils aident principalement leurs clients à lever des fonds grâce à des offres de dette et d'actions. Comme mentionné ci-dessus, cela comprend la mobilisation de capitaux par le biais d'introductions en bourse (premiers appels publics à l'épargne), de placements privés ou autres pour le compte du client. Les banques d'investissement tirent leurs revenus des honoraires de consultation. Le client a pris l'aide de banques d'investissement pour lever des capitaux.
4) Souscription
Lorsqu'une banque d'investissement souscrit des actions ou tout autre instrument de dette, les banques d'investissement garantissent à ses clients que les investisseurs achèteront sa nouvelle émission d'actions. Les banques d'investissement jouent un rôle d'intermédiaire entre son client et les investisseurs. Aussi
5) Fusion et acquisition
Il s'agit de l'une des principales fonctions exercées par une banque d'investissement.
Les banques d'investissement conseillent leurs clients en matière de fusion et d'acquisition. Les banques d'investissement créent différents modèles de fusion et d'acquisition. Les banquiers d'investissement font des analyses d'accrétion ou de dilution pour analyser une entreprise. De plus, les banques vérifient l'analyse des synergies.
6) Restructuration
Investment Bank joue un rôle très important dans la restructuration et la réorganisation du capital. La banque d'investissement procède à la restructuration d'une entreprise dans le but de la rendre plus rentable.
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Quels sont les principes de base de la banque d'affaires?
La banque d'affaires est une institution financière privée qui s'occupe des activités financières internationales telles que l'investissement étranger des sociétés, l'investissement immobilier étranger et le financement du commerce. La banque d'affaires propose des services tels que l'émission de LC (lettres de crédit), le transfert de fonds à travers la frontière, les conseils commerciaux, etc. En général, les clients des banques d'affaires sont des organisations de taille moyenne. Les banques d'affaires ne fournissent pas de services de dépôt comme les banques commerciales au grand public. La principale source de revenus d'une banque d'affaires est une redevance pour les conseils qu'elle a fournis.
La banque d'affaires propose différents types de services.
1) Promotion du projet
Les services de promotion de projets ou de conseil aux projets aident les sociétés / entreprises à analyser la rentabilité d'un projet. La banque d'affaires prépare un rapport de projet pour son client, rapport comprenant la structure du capital, l'analyse de la liquidité, l'analyse de la rentabilité ainsi que les paramètres économiques et techniques.
2) Syndication de prêt
Les Merchant Bankers organisent des prêts à terme (court, moyen, long) pour leurs clients. Il comprend principalement l'estimation des besoins en capital pour un projet particulier. La banque d'affaires évalue la proposition de prêt, effectue des activités étape par étape comme des discussions principales avec les institutions financières, la préparation de la demande de prêt et autres, etc.
3) Souscription de titres
Les banques d'affaires fournissent des services au client afin d'assurer une souscription complète ou minimale de l'émission.
4) Conseil d'entreprise
Les banquiers d'affaires proposent des solutions financières personnalisées à leurs clients. Ils fournissent différents types de services consultatifs.
5) Capital de risque
La banque d'affaires assiste ses clients dans les services de capital-risque. Il comprend des discussions avec diverses sociétés de capital-risque; faire un arrangement de tous les documents comme une présentation du projet, la préparation de la demande, négocier les termes et conditions et enfin obtenir leur lettre d'approbation.
6) Placement de titres
Le banquier marchand aide au placement et à la distribution de divers titres. Ils aident à la distribution d'actions, d'obligations, de produits d'assurance, etc.
Différences entre Merchant Banking vs Investment Banking
| Base | Banque d'investissement | Banque d'affaires |
| Activité | Les banques d'investissement traditionnelles étaient engagées dans la souscription d'actions et l'émission d'actions | Les banques d'affaires sont bien connues dans les activités financières internationales. |
| Fusion et acquisition | Les banques d'investissement accompagnent les entreprises dans les acquisitions et les fusions | des banques d'affaires traditionnelles n'assistent pas les entreprises dans le cadre de la fusion et des acquisitions |
| Échelle | Les banques d'investissement mettent principalement l'accent sur les grandes entreprises privées et publiques | Les banques d'affaires fournissent principalement des services aux petites entreprises. |
| Financement du commerce | Banques d'investissement | Les banques d'affaires offrent du financement commercial à leurs clients |
Résumé en infographie
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