Tableau de bord KPI dans Excel - Comment créer un tableau de bord KPI dans Excel?

Tableau de bord KPI Excel (Table des matières)

Introduction à KPI Dashboard dans Excel
Comment créer un tableau de bord KPI dans Excel?

Introduction à KPI Dashboard dans Excel

L'indicateur clé de performance aka le tableau de bord KPI est l'un des tableaux de bord polyvalents qui peuvent être utilisés de temps en temps selon les exigences de l'entreprise. Il s'agit la plupart du temps d'une représentation graphique de différents processus métier qui ont progressé ainsi que de mesures déjà définies (prédéfinies) pour la réalisation de l'objectif. Le tableau de bord des KPI offre la meilleure vue des KPI et leur comparaison par rapport aux autres KPI. Ce ne sont que des mesures visuelles qui vous permettent de vérifier rapidement si les valeurs commerciales actuelles vont comme prévu ou pas aussi facilement (en regardant simplement le graphique) sans vérifier un tas de données. Dans cet article, nous allons voir certains tableaux de bord KPI et comment les créer à partir de zéro.

Comment créer un tableau de bord KPI dans Excel?

Voyons comment créer le tableau de bord KPI dans Excel avec quelques exemples.

Vous pouvez télécharger ce modèle Excel de tableau de bord KPI ici - Modèle Excel de tableau de bord KPI

Exemple # 1 - Tableau de bord KPI dans Excel à l'aide de PowerPivot

PowerPivot n'est pas nouveau pour exceller dans les utilisateurs. Vous pouvez développer de nombreux rapports fantaisistes en utilisant cet outil d'Excel sans avoir besoin de l'aide des informaticiens. De plus, KPI est un nouvel ajout à PowerPivot qui vous permet de vérifier les performances en un tournemain même si vous avez des millions de lignes. Nous verrons dans cet exemple comment créer un KPI simple à l'aide de PowerPivot.

Tout d'abord, vous devez activer Power Pivot dans votre Excel.

Étape 1: ouvrez un fichier Excel. Cliquez sur l'onglet Fichier sur le ruban supérieur. Allez dans Options .

Étape 2: Sous Options > Cliquez sur Compléments . Vous pourrez voir l'écran comme indiqué ci-dessous.

Étape 3: Sélectionnez Compléments COM sous la liste déroulante Gérer la section et cliquez sur le bouton Aller .

Étape 4: Dès que vous appuyez sur le bouton Aller, la boîte de dialogue Compléments COM s'affiche. Sélectionnez Microsoft Power Pivot pour Excel dans la liste des compléments et cliquez sur OK .

Après avoir activé ce complément PowerPivot, vous devriez pouvoir voir l'onglet d'options PowerPivot sur le ruban du panneau le plus haut de votre fichier Excel.

Étape 5: Maintenant, le travail réel commence. Sous l'onglet PowerPivot dans votre fichier Excel, cliquez sur Gérer .

Étape 6: Il devrait ouvrir un nouvel onglet nommé Power Pivot pour Excel. Il existe différentes manières d'importer des données sous PowerPivot. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Base de données si vous souhaitez ajouter des données à partir de SQL Server, Access . Cependant, si vous avez un fichier Excel ou un fichier texte ou certains fichiers de données autres que SQL et Access, veuillez cliquer sur l'onglet À partir d'autres sources .

Étape 7: Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet « À partir d'autres sources », une nouvelle fenêtre nommée Assistant d'importation de table apparaîtra. Là, vous pouvez voir de nombreuses options à partir desquelles vous pouvez importer les données dans PowerPivot. Sélectionnez le fichier Excel, puis cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.

Étape 8: Parcourez le chemin sur lequel votre fichier de données Excel est stocké et cliquez sur le bouton Suivant pour terminer l'importation.

Étape 9: Cliquez sur le bouton Terminer une fois le tableau de données chargé dans PowerPivot.

Étape 10: Après une importation réussie, vous pourrez voir les données comme ci-dessous.

Étape 11: Maintenant, afin de créer un rapport d'indicateur de performance clé, nous devons découper et découper nos données sous le tableau croisé dynamique. Cliquez sur l'onglet Tableau croisé dynamique sous PowerPivot. Une fois que vous avez cliqué dessus, une nouvelle fenêtre nommée Créer un tableau croisé dynamique apparaîtra dans laquelle vous devrez sélectionner les données de PowerPivot et vous demandera si vous voulez un tableau croisé dynamique sous une nouvelle feuille ou sur la même feuille. Je préférerai utiliser la même feuille, puis je fournirai la plage sur laquelle le tableau croisé dynamique devrait être ajouté. Cliquez sur OK une fois terminé.

Étape 12: Sélectionnez les données sous les lignes, les colonnes et les valeurs comme indiqué ci-dessous.

Ici, nous avons sélectionné les données dans l'ordre suivant:

Lignes: Date comptable Année et trimestre

Valeurs: somme des ventes et de la marge

Étape 13: Maintenant, nous allons ajouter une colonne calculée dans le pivot. Sélectionnez Mesures sous feuille Excel. Cliquez sur Nouvelles mesures .

Une nouvelle fenêtre appelée Mesure apparaîtra. Il vous permettra de formuler une mesure et de l'ajouter sous votre tableau croisé dynamique créé.

Étape 14: Sous « Nom de la mesure: », ajoutez un nom pour votre mesure (par exemple, % de marge). Si vous souhaitez ajouter une description pour la même chose, vous pouvez également l'ajouter dans la section Description . Sous la section Formule, ajoutez la formule = (somme de la marge) / (somme des ventes) comme indiqué ci-dessous. Il calculera le% de marge pour vous. Voir la capture d'écran ci-dessous.

Ici, nous avons créé une nouvelle colonne calculée nommée % de marge qui peut être formulée comme le rapport de deux colonnes Somme de marge et Somme de ventes. Une fois cette étape terminée, cliquez sur le bouton OK et vous pourrez voir une nouvelle colonne calculée nommée Marge% sous le tableau croisé dynamique.

Étape 15: Sélectionnez la colonne entière, Marge% et convertissez-la en% en utilisant la mise en forme numérique.

Étape 16: Nos données sont maintenant prêtes à être ajoutées aux KPI. Cliquez sur l'onglet KPI comme indiqué sur la figure. Sélectionnez Nouvelle option de KPI.

Une fenêtre KPI apparaîtra comme indiqué ci-dessous. Il a des valeurs par défaut, que nous allons changer.

Étape 17: Dans cette fenêtre, définissez une valeur absolue pour la cible comme 1. Nous le faisons parce que nous n'avons pas d'autres valeurs / mesures cibles définies séparément pour avoir une comparaison avec les valeurs réelles de% de marge.

Étape 18: Dans cette étape, définissez la valeur du seuil d'état. Il est défini au format décimal. Comme 40% sera donné comme 0, 40. Modifiez les valeurs du seuil d'état comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Étape 19: Maintenant, nous avons également la possibilité de sélectionner le style d'icône (ce sont les icônes KPI). Je vais me retirer pour le deuxième style. Comme indiqué ci-dessous.

Étape 20: Cliquez sur le bouton OK une fois que vous avez terminé de définir les paramètres KPI et la personnalisation.

Tada, votre tableau de bord KPI est prêt et sera comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Choses à retenir sur le tableau de bord KPI dans Excel

Vous devez toujours affecter des données à PowerPivot afin qu'elles puissent être utilisées pour la création du tableau de bord des indicateurs de performance clés.
À chaque fois, vous devez ajouter un pivot une fois que les données sont importées dans PowerPivot afin qu'elles puissent être utilisées pour la création de tableau de bord KPI.

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