Tableau de bord dans Excel (Table des matières)

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Introduction au tableau de bord dans Excel

Imaginez que vous ayez un tas de données et que vous deviez les représenter d'une manière plus simple que les données réelles afin que votre direction puisse comprendre les tendances et les idées à partir de la même chose. Idéalement, un tableau de bord est ce que vous devez créer dans de tels cas. Il est difficile pour quelqu'un qui ne suit pas une formation analytique d'obtenir des informations à partir de données brutes. C'est une situation où le tableau de bord est pratique comme un outil pour rendre les données simples et faciles à comprendre. Il annule la complexité des données dites brutes avec certaines techniques et les rend mieux à la fois visuellement et logiquement à comprendre.

Qu'est-ce que le tableau de bord?

Un tableau de bord est une représentation visuelle des données. Il s'agit d'un processus dans lequel vous déployez tous les efforts pour rendre vos données complexes plus faciles à comprendre et à gérer grâce à certaines techniques visuelles. Il existe différents outils Excel pouvant être utilisés pour créer un tableau de bord. Certains d'entre eux sont:

Diagramme à barres, histogrammes, camembert, graphique linéaire, graphiques combinés, tableau croisé dynamique, segment, indicateurs de performance clés, etc. Ce sont les outils utilisés dans lesquels nous pouvons créer un tableau de bord et simplifier la compréhension des données d'apparence généralement complexe.

Comment créer un tableau de bord dans Excel?

Voyons comment créer le tableau de bord dans Excel avec quelques exemples.

Vous pouvez télécharger ce modèle Excel de tableau de bord ici - Modèle Excel de tableau de bord

Exemple # 1 - Créer un tableau de bord à l'aide de données

Supposons que nous ayons des données sur les ventes des deux dernières années (2017 et 2018) réparties sur les mois. Nous devons créer un tableau de bord en utilisant ces données.

Nous allons ajouter des barres de données pour ces données et voir la comparaison entre les ventes des deux dernières années. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1: Coupez la colonne nommée Ventes 2017 et collez-la avant la colonne Mois afin que nous ayons une vue comparative des deux côtés de la colonne Mois. Sur le côté gauche, nous aurons les ventes 2017 et sur le côté droit, nous aurons les données des ventes 2018.

Étape 2: Sélectionnez toutes les cellules de la colonne A et accédez à la liste déroulante Mise en forme conditionnelle sous l'onglet Accueil et cliquez sur l'option de navigation Barres de données. Là, vous verrez une série d'options pour les barres de données. Parmi tous ceux-ci, sélectionnez Plus de règles et cliquez dessus.

Étape 3: Dès que vous cliquez sur Plus de règles… une fenêtre nommée «Nouvelle règle de formatage» apparaîtra. Où vous pouvez définir de nouvelles règles pour les barres de données ou modifier celles déjà créées.

Étape 4: Vous pouvez voir différentes règles disponibles. Choisissez celle portant le nom «Formater toutes les cellules en fonction de leurs valeurs» comme règle (elle est sélectionnée par défaut car c'est la première règle de la liste). Sous Modifier la description de la règle: modifiez les valeurs minimale et maximale comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous et modifiez également les couleurs des barres sous Apparence des barres.

Étape 5: Sous Direction de la barre, changez la direction de droite à gauche et appuyez sur la touche OK. Vous verrez des barres de données ajoutées pour les ventes de 2017 comme ci-dessous.

Vous verrez des barres de données ajoutées pour les ventes de 2017 comme ci-dessous.

Étape 6: Faites de même pour 2018. Modifiez simplement la direction de la barre: de gauche à droite. Cela devrait ressembler à la capture d'écran ci-dessous.

Maintenant, nous allons utiliser un outil Appareil photo Excel pour ajouter la capture de ce graphique sous l'onglet du tableau de bord. L'outil de caméra peut être activé en cliquant sur Fichier - Options - Barre d'outils d'accès rapide - choisissez une commande dans un onglet - sélectionnez Toutes les commandes - Option de caméra - Ajouter et OK. Une fois activé / ajouté sur le ruban principal, vous pouvez voir un bouton Appareil photo dans la barre de menu d'accès rapide comme indiqué ci-dessous.

Étape 7: Sélectionnez les données dans les cellules A1 à C13 dans l'onglet Données de votre Excel et cliquez sur le bouton Appareil photo pour prendre une capture d'écran de ces données sélectionnées.

Collez-le sous l'onglet Tableau de bord.

Exemple # 2 - Utilisation du tableau croisé dynamique dans le tableau de bord Excel

Prenons un exemple de tableau de bord utilisant le tableau croisé dynamique.

Maintenant, dans cet exemple, nous allons voir comment ajouter les tableaux croisés dynamiques avec des segments dans le tableau de bord. Veuillez voir ci-dessous une capture d'écran partielle des données que nous allons utiliser pour cet exemple.

Étape 1: Sélectionnez toutes les données (A1: E93) et cliquez sur l'onglet Insérer. Choisissez l'option Tableau croisé dynamique dans la liste des options disponibles à insérer. Cela ouvrira la fenêtre Créer un tableau croisé dynamique . Sélectionnez la nouvelle feuille de calcul pour générer le tableau croisé dynamique et cliquez sur le bouton OK.

Étape 2: Maintenant, moulez le pivot selon vos besoins. J'ajouterai le vendeur sur les lignes, le pays sur les colonnes et la valeur de vente dans la section valeurs. Voir la disposition du pivot comme ci-dessous.

Nous allons maintenant ajouter le tableau croisé dynamique sous notre tableau de bord en utilisant ce tableau croisé dynamique comme source de données.

Étape 3: Cliquez sur l'onglet Analyser sur le ruban Excel et cliquez sur l'option Graphique croisé dynamique présente sous la section Outils pour voir la variété d'options de graphique à ajouter sous.

Étape 4: Dès que vous cliquez sur l'option Graphique croisé dynamique, vous verrez une série d'options de graphique disponibles dans une nouvelle fenêtre Insérer un graphique. Maintenant, dans l'option Insérer un graphique, cliquez sur le bouton Barre et sélectionnez l'option Barre empilée 3D pour avoir un graphique à barres empilées. Appuyez sur la touche OK une fois sélectionné.

Vous pourrez voir le graphique à barres empilées en 3D comme ci-dessous.

La meilleure chose à propos des tableaux croisés dynamiques est que vous pouvez appliquer des filtres aux différentes valeurs de colonne et obtenir le graphique modifié en temps réel. Pour Ex. vous pouvez filtrer le pays ainsi que les noms des commerciaux dans le graphique lui-même et le graphique sera mis à jour selon vos sélections. Cela rend votre tableau de bord plus compact dans la nature.

Étape 6: Sélectionnez la zone de graphique et cliquez sur le bouton Appareil photo pour la capturer.

Étape 7: accédez à l'onglet Tableau de bord et placez le composant logiciel enfichable à l'emplacement souhaité. Votre tableau de bord devrait ressembler à la capture d'écran ci-dessous.

Étape 8: Donnez les noms à chaque capture d'écran pour une meilleure compréhension de l'utilisateur.

C'est de cette façon que nous pouvons créer nos propres tableaux de bord décents pour la gestion et nous l'avons dit, c'est la fin de cet article. Enveloppons les choses avec quelques points à retenir.

Choses à retenir sur le tableau de bord dans Excel

  • Le tableau de bord est un excellent moyen de représenter les données d'une manière plus simple afin que l'utilisateur puisse comprendre les paramètres clés sans avoir à regarder les données réelles en désordre.
  • L'utilisation de l'outil Appareil photo d'Excel pour créer un tableau de bord est un excellent moyen. La raison en est que l'outil caméra utilise la référence de toutes les cellules et n'est pas seulement un composant logiciel enfichable. Par conséquent, quelles que soient les modifications apportées aux données et aux graphiques, elles se refléteront automatiquement sous le tableau de bord et vous n'avez pas besoin de copier et coller des graphiques à plusieurs reprises. Cela signifie qu'il ajoute de la flexibilité au tableau de bord.

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Ceci est un guide du tableau de bord dans Excel. Ici, nous discutons de ce qu'est le tableau de bord et comment créer un tableau de bord dans Excel avec des exemples pratiques et un modèle Excel téléchargeable. Vous pouvez également consulter nos autres articles suggérés -

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