Suivi des dépenses Excel - Gérer et créer un suivi des dépenses dans Excel

Suivi des dépenses dans Excel (Table des matières)

Définition de suivi des dépenses
Comment créer un suivi des dépenses dans Excel?

Introduction à Expense Tracker dans Excel

La planification ou le suivi des dépenses vous aide à garder vos finances sous contrôle, c'est-à-dire les dépenses. Le suivi des dépenses est un suivi essentiel pour vos dépenses mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Comme il existe de nombreux modèles de suivi des dépenses disponibles, il peut être en excel ou avec un tiers, mais il est toujours préférable de faire le vôtre pour une meilleure compréhension. Il est toujours préférable de documenter vos dépenses chaque fois que vous dépensez, il existe deux types de dépenses, il peut s'agir de dépenses fixes et variables.

Frais fixes : les montants du prêt mensuel (voiture, maison, personnel) et l'hypothèque restent constants mois après mois, alors que.
Dépenses variables: l' épicerie, la maison et les services publics, les dépenses personnelles et médicales et les divertissements varient d'un mois à l'autre et la variation sera là en fonction de vos dépenses.
Paramètres d'objectif : nous pouvons définir un objectif à court ou à long terme avec une planification des dépenses (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Définition de suivi des dépenses

Il s'agit d'une estimation ou d'un suivi des dépenses ou des dépenses pour un ensemble particulier de périodes.

Comment créer un suivi des dépenses dans Excel?

Voyons la procédure étape par étape pour créer un suivi des dépenses dans Excel.

Vous pouvez télécharger ce modèle Excel de suivi des dépenses ici - Modèle Excel de suivi des dépenses

Supposons que je souhaite créer un planificateur de dépenses familiales, les critères suivants sont gardés à l'esprit lors de la création d'un suivi des dépenses, je peux ajouter les catégories mentionnées ci-dessous pour en créer un modèle.

Vous devez connaître ou être conscient de vos dépenses ou dépenses mensuelles, qui sont classées en différentes sections.

1. Maison et services publics

location de maison
Meubles et électroménagers
Rénovations et entretien de maisons
Électricité
Gaz
Services de nettoyage
Eau
l'Internet
Câble
Téléphone fixe
Mobile
Entretien de pelouse / jardin

2. Section des assurances et des finances

Assurance personnelle et vie (mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle ou annuelle)
Assurance automobile (annuelle)
Assurance maladie (annuelle)
Assurance habitation (annuelle)
Rembourser la dette si vous avez pris quelqu'un
Des économies
Investissements & super contributions (Bourse ou OPC)
Dons de bienfaisance pour économiser de l'impôt (annuel)
Cadeaux offerts lors de tout mariage ou autre occasion

3. Obligations

Prêt auto
Prêt d'études (pris pendant les études de fin d'études ou de troisième cycle)
Paiement des factures de carte de crédit
Pension alimentaire pour enfants
Taxes d'État / locales
Frais juridiques

4. Épicerie

Supermarché
Marché de fruits et légumes (Veg)
Boucherie ou poissonnerie (sans légumes)
Produits de boulangerie
Aliments pour animaux de compagnie au cas où vous possédez un animal de compagnie

5. Frais personnels et médicaux

Médecins et frais médicaux
Urgence (tout accident que vous avez rencontré)
Médicaments et pharmacie
Lunettes et soins oculaires
Dentaire
Dépenses en cosmétiques et articles de toilette
Produits capillaires et de beauté
Club de santé (adhésions et dépenses annuelles ou mensuelles)
Vêtements et chaussures
Bijoux et accessoires
Ordinateurs et gadgets
Gymnase de sport
Éducation - Frais de cours en ligne ou hors ligne
Soins vétérinaires et frais vétérinaires

6. Divertissement et dîner

Café thé
Le déjeuner
Plats à emporter et collations
Cigarettes
Boissons et alcool
Bars et clubs
Restaurants
Livres
Journaux et magazines
Théâtre ou Films et musique
Concerts / Pièces de théâtre
Film / Photos
Des sports
Loisirs de plein air
Célébrations et cadeaux
Adhésions au club
Vidéos / DVD pris en location ou achetés
La musique
Jeux
Jouets / Gadgets

7. Tarifs de transport

Tarifs bus et train
Tarif de taxi
Tarifs aériens
Essence
Péages routiers et stationnement
Inscription et licence
Réparation et entretien de véhicules
Amendes payées

8. Garde d'enfants

Produits pour bébés
Jouets
Jouez à la maison ou au babysitting
Garde d'enfants
Sports et autres activités
Frais de scolarité
Excursions
Uniformes scolaires
Autres besoins scolaires

Maintenant, vous pouvez les ajouter dans Excel avec chaque catégorie séparément et devez créer un lot par catégorie. Si nous créons un suivi des dépenses mensuelles, nous devons créer au jour le jour pour chaque semaine, soit 5 feuilles pour 5 semaines. Créons pour la semaine 1, avec une séparation au jour le jour. Section catégorie dans la colonne A, c'est-à-dire ajouter chaque catégorie et ses dépenses totales.

Chaque description dans la colonne B et les jours de la semaine dans une colonne respective, c'est-à-dire respectivement dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi dans les colonnes C, D, E, F, G, H et I.

Dépense totale pour chaque description dans la colonne J.

Ajoutez maintenant la fonction SUM pour chaque catégorie et sa description dans une cellule de la colonne C de la plage verticale et horizontale jusqu'aux cellules de la colonne I.

Après avoir utilisé la formule SUM, le résultat est indiqué ci-dessous.

De même, l'étape ci-dessus est également suivie pour une autre catégorie, maintenant le tracker de la semaine 1 est prêt.

Simultanément, vous devez créer 4 trackers hebdomadaires en dehors de cette semaine 1 tracker, en fonction du nombre de semaines dans un mois.

Simultanément, vous devez créer 4 trackers hebdomadaires en dehors de cette semaine 1 tracker, en fonction du nombre de semaines dans un mois. Il peut être créé en déplaçant simplement une copie en plaçant le curseur de la souris sur une feuille de suivi de la semaine 1.

Une fois que vous avez cliqué sur «Déplacer ou copier», sa fenêtre apparaît, cochez la case pour créer une copie et cliquez sur déplacer pour terminer . Pour qu'une autre copie du tracker hebdomadaire soit créée afin que vous puissiez nommer cette feuille comme « Tracker de la semaine 1 ».

Dans ce Tracker de la semaine 1 (1), il vous suffit de mettre à jour le titre du nom du tracker de la semaine, c'est-à-dire

WEEK_2_JANUARY_2019 .

De même, des étapes sont suivies pour créer un autre tracker de 3 semaines. Une fois que tous les cinq semaines de suivi sont créés, vous devez créer une dernière feuille finale, c'est-à-dire EXPENSE_TRACKER, c'est une combinaison globale de tous les 5 semaines de suivi des dépenses pour analyser et résumer toutes les dépenses et créer un total des dépenses mensuelles.

Vous pouvez créer un tableau, par catégorie, où vous devez lier chaque cellule au total des dépenses de la catégorie hebdomadaire pour chaque semaine. Lions la référence de cellule pour la semaine 1, pour la cellule «C4», vous devez la lier à la cellule «J16» de la feuille de suivi de la semaine 1, c'est-à-dire que c'est une dépense totale de la catégorie maison et services publics pour la semaine 1.

Simultanément, toutes les dépenses totales de la catégorie semaine sont liées aux cellules pertinentes. Dans la ligne 12 et la colonne G, vous pouvez faire la somme pour une dépense totale de la catégorie hebdomadaire.

Maintenant, le suivi des dépenses est prêt, une fois que vous ajoutez des données de dépenses dans un suivi hebdomadaire, il est automatiquement mis à jour.

Choses dont il faut se rappeler

Il vous aidera à dépenser les bons éléments de dépenses aux bons ratios au bon moment lorsque vous rencontrez des difficultés financières ou que vous êtes endetté, Expense tracker analyse votre manière et la nature de vos habitudes de dépenses.
Il existe différents types de modèle de dépenses que vous pouvez créer en fonction des critères, nous pouvons choisir l'un des modèles de dépenses mentionnés ci-dessous qui correspond à vos besoins.
Dépenses familiales et domestiques.
Dépenses du projet dans l'organisation.
Frais de construction d'une maison lorsque vous construisez votre propre maison.
Frais de mariage pour votre fille ou votre fils.
Frais de club académique lorsque vous êtes membre annuel.
Frais d'études collégiales ou scolaires pour vos enfants.
Frais de vacances et de magasinage lorsque vous êtes en congé annuel.

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